CVC i Worxinvest złożyły wspólną ofertę na część Belfius – w piątek mija termin dla pozostałych kandydatów

Fundusz inwestycyjny CVC oraz antwerpska spółka inwestycyjna Worxinvest złożyły wspólną, niewiążącą ofertę przejęcia części Belfius – banku i ubezpieczyciela należącego w całości do państwa belgijskiego. Jak podał w piątek rano dziennik Le Soir, a informację potwierdzono redakcji L’Echo, pozostali zainteresowani mają czas na przedstawienie swoich propozycji do piątkowego wieczoru.

Harmonogram procesu sprzedaży

Kandydaci, którzy nadal uczestniczą w postępowaniu, zostali wybrani pod koniec lipca przez federalną spółkę inwestycyjną SFPIM. Do piątkowego wieczoru muszą przedstawić swoje niewiążące oferty.

Następnie rząd – według doniesień w przyszłym tygodniu – wskaże podmioty, które otrzymają dostęp do pełnych informacji finansowych i strategicznych dotyczących banku. Dopiero na tej podstawie będą mogły przygotować ostateczne oferty. Celem rządu jest zakończenie całego procesu do końca roku.

Władze federalne chcą sprzedać 20 procent udziałów w Belfius. Transakcja ma przynieść państwu ponad 2 miliardy euro.

Dwaj partnerzy, którzy dobrze się znają

CVC jest jednym z największych funduszy inwestycyjnych na świecie. Anglosaska grupa specjalizuje się w przejęciach przedsiębiorstw finansowanych długiem, a jej strategia zakłada pozostawanie w akcjonariacie przez pięć do siedmiu lat, po czym udziały są odsprzedawane. W Belgii fundusz posiada udziały w Gaming1, World of Talents oraz SD Worx.

Worxinvest jest natomiast znaczącym graczem we Flandrii i koncentruje się na inwestycjach długoterminowych. Spółką kieruje Filip Dierckx, były bankowiec, który przez pewien czas stał na czele BNP Paribas Fortis. Worxinvest pozostaje historycznym akcjonariuszem SD Worx, belgijskiej grupy usług kadrowych, w której CVC ma 22,5 procent udziałów. Obaj inwestorzy dobrze się więc znają.

Kto jeszcze może stanąć do gry

Nie wiadomo jeszcze, czy wspólna oferta CVC i Worxinvest okaże się w piątkowy wieczór jedyną propozycją na stole. W ostatnich miesiącach w kontekście Belfius pojawiało się wiele nazwisk, między innymi Marca Coucke’a (Alychlo), Rolanda Duchâteleta (Melexis) oraz Luca Tacka (Tessenderlo).

O udział w transakcji poproszono również większość dużych rodzin biznesowych w kraju – chodzi o wkłady rzędu 50 milionów euro. Część z nich miała jednak przyjąć tę propozycję bardzo chłodno, nie dostrzegając w niej strategicznego interesu.